Dynamics CRM by Columbus IT Norway

Virtuell lansering av Microsoft CRM 2011 Online den 20. januar kl. 18.00

2011-01-13T14:59:00.002+01:00

20. januar kl. 18.00 norsk tid lanseres Microsoft Dynamics CRM 2011 Online. Det hele sparkes i gang med et virtuelt lanseringsevent og key-note med selveste Steve Ballmer. Mer informasjon og påmelding her...

Microsoft lanserer integrasjonsløsning mellom Microsoft Dynamics AX og Microsoft Dynamics CRM

2010-12-20T11:02:00.002+01:00

Nå lanserer Microsoft endelig den etterlegntede integrasjonen mellom AX og CRM. Les mer...

CRM 2011 Online - få enkelt og raskt tilgang til Microsoft Dynamics CRM 2011

2010-12-20T10:56:00.003+01:00

Med lanseringen av Microsoft Dynamics CRM 2011 så kommer endelig også Online-tilbudet til Norge. I USA har dette vært tilgjengelig for forrige versjon i over 2 år, så vi gleder oss til å tilby dette til våre kunder.Les mer...

Webinar: CRM 2011

2010-11-01T11:06:00.002+01:00

Innen kort tid vil Microsoft Dynamics CRM 2011 være tilgjengelig. Gjennom en serie webinarer denne høsten vil Columbus IT vise hva den nye versjonen vil tilby.

Denne gangen vil Stig Aatangen gi en oversikt over lanseringsløpet for Microsoft Dynamics CRM 2011, og ta deg gjennom det nye brukeropplevelsen versjonen har å by på. Du vil også få se hvor utrolig enkelt og raskt alle brukere kan tilpasse sitt eget brukergrensesnitt og bygge egne rapporter på få sekunder.

Det blir også mulighet for å stille spørsmål. For å delta på Webinar klikk her...

Nyheter i Microsoft Dynamics CRM 2011 - kortversjon

2010-10-11T07:30:00.002+01:00

Det er mange som har spurt etter en oppsummert(kortversjon) av hva som er nytt i Microsoft Dynamics CRM 2011. Her finner dere et kort sammendrag av hva som er nytt.

Video: Enkel sakshåndtering i CRM

2010-09-15T09:39:00.004+01:00

Mottar du henvendelser fra kunder/leverandører osv i flere kanaler eller i felles e-post? Se en video som viser hvordan du kan strukturere alle henvendelser via web direkte inn i Microsoft Dynamics CRM.Se video her...

Hvordan lage maler og bruke Microsoft Word til fletting av dokumenter

2010-09-03T06:44:00.006+01:00

Mange ønsker å opprette dokumenter som er ferdig utfylt med data fra Microsoft CRM. Som standard finnes det en funksjonalitet som heter utskriftsfletting. Dessverre er den ikke selvforklarende, og det finnes lite informasjon om hvordan en benytter denne funksjonaliteten. Jeg kom over en blogg som beskriver dette på en utmerket måte. Her en også noen diskusjoner utdyper mulighetene. Les her…

Microsoft CRM 4.0 Fiscal Year Settings og Salgsbudsjetter

2009-11-10T18:47:00.003+01:00

I Microsoft CRM er det mulig å sette opp budsjetter på selgere, men det er få som er klar over denne muligheten. Grunnen er at dette er en lite omtalt og dokumentert funksjonalitet. Det er også få som er klar over at ”Fiscal Year Settings” må settes for at denne egenskapen skal bli tilgjengelig. Det er også svært viktig og være klar over at egenskapene på ”Fiscal Year Settings” kun kan settes én gang og kan ikke endres på noen supportert måte. Måten dette settes opp på bestemmer blant annet hvordan salgsbudsjetter fordeles på perioder (mnd, kvartal, år etc.). For å forstå hvordan dette fungerer bør du lese følgende artikkel. Les mer her...

Systemkrav Microsoft Dynamics CRM 4.0

2009-11-04T09:52:00.014+01:00

Vi anbefaler følgende konfigurasjon for Microsoft Dynamics CRM 4.0

Terningkast 7 til Microsoft Dynamics CRM Update Rollup7

2009-10-26T09:07:00.002+01:00

Microsoft har sluppet Update Rollup 7 for Dynamics CRM.
Vi har testet den og med hånden på hjertet; dette er bra saker!

Hva er forbedret?:
* Du kan begynne å bruke Outlook med en gang , da CRM-addin skal gå i en egen prosess og ikke Outlook.exe
* Du trenger ikke lenger å ha lokale administrator rettigheter for å installere klienten eller Rollups.
* Du kan miste nettverk / gå dvalemodus, uten å restarte Outlook når du er online igjen.
* Forbedret ytelse ved tagging av e-post.
* Betydelig mer stabil, skal ikke oppleve at Outlook låser seg i 2-3 sek
* Forbedret og raskere synkronisering av e-post / avtaler / oppgaver. Disse skal nå gå i en prosess i bakgrunnen.
* Mindre dataoverføring ved synkronisering.
* Egen link i webklienten for å installere Outlook klienten.
* Raskere og bedre installasjon.
* Støtte for Outlook Web Access: Endringer som du gjør i OWA på CRM-sporede elementer, vil nå synkroniseres riktig mot serveren.
* Mobile Express med støtte også for de som kjører norsk som “base language”.
* 36 feilrettinger utover det som er gjort på klienten.

Hvordan opprette snarvei til Microsoft CRM i favorittmapper i Outlook

2008-11-07T08:53:00.005+01:00

Mange opplever at snarveier til Microsoft CRM i favorittmapper i Outlook forsvinner ”plutselig”. Dette skjer hvis du åpner Outlook og det ikke er forbindelse til Microsoft CRM server. Om dette er noe Microsoft vil fikse er jeg usikker på, men en måte å omgå problemet på er som følger:

1.Gå til E-postmapper i Outlook og høyreklikk på Mailboksen din. Velg Ny ”Ny mappe…” og kall f.eks. mappen ”CRM Forretningsforbindelser”

2.Gå så til mappen i Microsoft CRM som heter Forretningsforbindelser (her kalt Companies) og høyreklikk på mappe. Velg egenskaper og kopier URL fra Adresse under Tab Hjemmeside.

3.Gå tilbake til mappen du opprettet i pkt. 1 og høyreklikk på denne. Velg egenskaper og gå til Tab Hjemmeside. Lim inn URL som du kopierte fra pkt. 2. Kryss også av i feltet ”Vis som standard hjemmesiden for denne mappen”.

4.Pek på mappen ”CRM Forretningsforbindelser” og klikk med venstre musetast. Hold venstre musetast inne og dra med deg mappen til Favorittmapper. Du har nå en permanent snarvei til CRM Forretningsforbindelser. Dette gjentar du på alle områder (Kontakter, Salgsmuligheter, Saker etc.) som du vil ha en snarvei til i Favorittmapper.

Microsoft Dynamics CRM som en Business Application Platform

2008-10-27T11:37:00.000+01:00

Microsoft Dynamics CRM kan tilpasses på utrolig mange måter. På grunn av denne fleksibiliteten kan Microsoft CRM benyttes til langt mer en oppfølging av salg, service og marketing aktiviteter. Produktet kan faktisk benyttes til å utvikle helt nye business applikasjoner hvor du har behov for å administrere og følge opp forretningsprosesser innenfor helt andre områder enn det produktet er laget for. Dette kan være oppfølging av et legat, bygning, maskiner eller administrering av nyansettelser. Les mer om dette her…

Kategorisering av E-post som du har sporet i Microsoft CRM

2008-10-27T10:11:00.003+01:00

Gjenfinning av dokumenter og e-post blir en stadig større utfordring. Utfordringen er kanskje størst hvis du har mange innkomne e-poster. En måte å gjøre det lettere å gjenfinne e-post på kan være å kategorisere disse. Hvis du har Microsoft CRM kan du lage workflow som hjelper deg å kategorisere e-poster på en logisk måte.

På E-post aktivitet skjermbildet i Microsoft CRM er det et felt som heter Kategori. Dette feltet er Read-only på en e-post som er sendt eller mottatt. Dette er naturlig fordi det ikke skal være mulig å endre på mottatte eller sendte meldinger. Dette feltet er ikke koblet til Outlook og kan endres ved hjelp av en workflow i Microsoft CRM. Se følgende artikkel om hvordan du kan løse dette…

Online presentasjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0

2008-10-14T12:47:00.003+01:00

Her kan du få en online presentasjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0. Presentasjonen er delt opp i seksjoner slik at du kan få en kort presentasjon av akkurat det som interesserer deg. Etter en kort registrering får du tilsendt link til presentasjon. Klikk her for registrering og tilgang...

Slik kan du søke gjennom flere entiteter samtidig, eller på en meget enkelt måte opprette aktiviteter i Microsoft CRM

2008-08-29T09:36:00.001+01:00

Unitek har laget noen meget elegante tillegg for Microsoft CRM. Her er to eksepler som du kan laste ned og benytte helt gratis! Det første tillegget gjør det mulig å søke gjennom Leads og Contact fra samme skjermbilde.

Den andre løsningen gjør at du får opp et eget vindu hvor du kan opprette aktiviteter mye enklere en det som er mulig i standard Microsoft CRM. Tilleggene finner du for nedlasting her…

Fire ting du bør kjenne til for å håndtere utsendelse av Nyhetsbrev på e-post i Microsoft Dynamics CRM

2008-08-26T09:03:00.003+01:00

Her er en god artikkel som beskriver hvordan du kan opprette og distribuere Nyhetsbrev ved hjelp av Microsoft Dynamics CRM. Artikkel beskriver hvordan du oppretter marketing liste for utsendelse, hvordan du setter opp ”auto-unsubscribe” og hvordan du setter opp og distribuerer nyhetsbrev med bla. Bilder og grafikk. Artikkel finner du her…

Offline og Online synkronisering i Microsoft Dynamics CRM 4.0

2008-08-22T08:42:00.002+01:00

"Nuts and bolts" white paper.

Her er en god teknisk artikkel om hvordan Offline og Online synkronisering i Microsoft Dynamics CRM fungerer. Første avsnitt beskriver prosessen i generelle vendinger og kan også være nyttig å lese for ”vanlige brukere” av Offline klienten til Microsoft Dynamics CRM. En vil da forstå bedre hvordan ting fungerer og dermed lettere kunne identifisere og unngå feilsituasjoner. Artikkel finner du her...

10 things to know about Microsoft Dynamics CRM for Outlook

2008-08-18T14:37:00.002+01:00

Hvis du skal benytte Microsoft Outlook sammen med Microsoft Dynamics CRM finner du her en artikkel som beskriver 10 ting du bør kjenne til. Les mer...

Lær å bruke Dynamics CRM ved hjelp av det nye Ressurssenteret i versjon 4.0

2008-04-02T13:50:00.003+01:00

Få mer ut av din CRM-løsning med det nye Ressurssenteret som er en del av Dynamics CRM 4.0. Her kan brukere av salg, markedsføring og kundeservice i Dynamics CRM utveksle erfaringer, finne nyttige artikler, få tips og triks, samt lese om produktnyheter og tilleggsprodukter.

Alt du trenger å vite om Mail Merge i Dynamics CRM

2008-04-02T13:35:00.005+01:00

Her er en veldig bra artikkel fra Microsoft sitt produktteam om hvordan bruke Mail Merge og fra hvilke steder i Dynamics CRM du kan benytte dette. Les mer...

I Microsoft CRM 4.0 kan du eksportere data, gjøre oppdateringer og så importere de tilbake til CRM!

2008-02-01T09:17:00.000+01:00

I Microsoft CRM 4.0 kan du eksportere data, gjøre ønskede oppdateringer for så å importere oppdatert og relevant informasjon tilbake til Microsoft CRM. Dette gjøres med et gratis verktøy som heter MSCRM Import. Verktøyet kan brukes som det er, eller du kan modifisere kode og skreddersy løsning for egne behov. Data kan redigeres direkte i MSCRM Import eller data kan eksporteres til en tekstfil som kan redigeres direkte eller du kan bruke Excel til å oppdatere data. For beskrivelse av verktøy se her…

Microsoft Dynamics CRM 4.0 er nå tilgjengelig

2007-12-27T09:40:00.000+01:00

Microsoft CRM 4.0 er nå tilgjengelig i Engelsk versjon og vi forventer at Norsk versjon vil være tilgjengelig i løpet av januar 2008. Versjon 4 har fått utrolig mange forbedringer. Faktisk mer en vi hadde forventet. Ved bruk av den nye versjonen oppdager jeg hele tiden nye forbedringer. På følgende link kan du få en ganske komplett liste av nye egenskaper. Les mer her…

Konvertering av data fra SuperOffice CRM til Microsoft Dynamics CRM 4.0

2007-12-27T09:22:00.000+01:00

Columbus IT har nettopp gjennomført et konverteringsprosjekt fra SuperOffice CRM til Microsoft Dynamics CRM. I dette prosjektet har vi utarbeidet konverteringsrutiner, data mapping og prosesser for konvertering av Forretningsforbindelser, Kontaktpersoner, Interessser, Oppgaver, Møter med mer. Hvis du skal i gang med et slikt prosjekt kan vi assistere med vår kompetanse.

En online presentasjon av de viktigste funksjonene i Microsoft Dynamics CRM

2007-08-13T12:51:00.000+01:00

Columbus IT har laget en online presentasjon av Microsoft Dynamics CRM. Registrer deg på vår internettside og få tilsendt link til presentasjonen. Hele presentasjonen tar én time og gir deg innblikk i hovedområdene i CRM løsningen. Du får se kampanjestyring, kontaktstyring, salgsprosessen, service og rapportering. For å starte presentasjon registrerer du deg her…

CRM Marketing Automation - Hvilke E-post metode skal jeg bruke og hva er forskjellen?

2007-08-06T08:32:00.000+01:00

I Microsoft CRM er det flere måter å sende e-post fra en kampanje: Direct e-post, Hurtigkampanje, Full Kampanje og Utskriftsfletting. Hva er forskjellen og hva skal jeg velge. Her finner du en oversikt over de forskjellige alternativene. Les mer...

Microsoft CRM er ikke bare et CRM system, men også en utmerket utviklingsplattform for generelle forretningsapplikasjoner.

2007-06-14T10:31:00.000+01:00

Med Microsoft CRM kan du bygge fantasiske løsninger som automatiserer komplekse forretningsprosesser. I sin presentasjon viser Jason Hunt (Invoke Systems) og Ben Riga (Mirosoft) oss hvordan de har bygget en helt ny applikasjon for et forsikringsselskap som automatiserer prosessen med å tilby og utarbeide forsikringer. Hvis du har planer om å bygge forretningsløsninger må du bare se denne presentasjonen om hvordan bruke Microsoft CRM som "Business Application Development Platform". http://blogs.msdn.com/benriga/archive/2007/05/03/mixin-it-up-with-live-crm.aspx

Få nøkkelinformasjon om dine forretningsforbindelser direkte i Microsoft CRM

2007-06-13T14:20:00.000+01:00

Columbus har i samarbeid med Purehelp.no integrert bedriftsinformasjon om dine forretningsforbindelser eller prospekter direkte på kundekortet i Microsoft CRM. Når du står på en forretningsforbindelse trenger du kun å velge fanen ”Dybdeinformasjon” for å få dyptgående informasjon om bedriften. Her kan du få dybdeinformasjon om foretaket, prokura, aksjonærer, regnskapstall, regnskapsanalyse, ranking og driftscore, presseklipp med mer. Løsningen er fritt tilgjengelig for alle Columbus kunder og leveres på forespørsel til øvrige brukere av Microsoft CRM. Se her for tilgjengelig informasjon...

Med enkel koding kan du tilpasse og utvide funksjonaliteten på Microsoft CRM

2007-06-11T13:13:00.000+01:00

Med Java Script kan du tilpasse ditt CRM system til å endre formater, vise og fjerne felter avhengig av situasjon, effektivisere registreringer og mye mer. Michael Höhne har laget en rekke eksempler som du kan bruke direkte, eller gjøre tilpasninger på for å få ønsket funksjonalitet. Kode eksempler finner du her...

Nå kan du importere data til alle entiteter i Microsoft CRM

2007-04-19T09:12:00.000+01:00

Tidligere har det funnes verktøy for import av data til de mest vanlige entiteter i Microsoft CRM. Nå har Microsoft kommet med et tillegg som gjør det mulig å importere data til alle entiteter, også egendefinerte.

Verktøy finnes her…

Hvordan gjøre tilpasninger – 6 ting du bør kjenne til

2007-04-18T18:19:00.000+01:00

Microsoft CRM har mange muligheter for tilpasninger for å dekke den enkelte brukers behov og bedriftens behov. Men før du starter å gjøre tilpasninger er det viktig at du kjenner til hvilke muligheter som finnes og at du velger riktig metode. Beskrivelse er hentet fra Microsoft.com og beskriver de 6 metodene du kan benytte. Det beste er at du kan gjøre de fleste tilpasninger uten å måtte skrive kode.

Artiklene beskriver basis tilpasningsmuligheter og konsepter. I tillegg til muligheter belyses også begrensninger som det er viktig du er klar over. Beskrivelse er på engelsk.

1. Meta-data driven customizations - Considerations for customizing Microsoft Dynamics CRM.

2. Security and customization - Describes the privileges you must have to access Customization features and how security applies to the customizations that you create.

3. Form and view customization - The most common types of customizations. What you can do and the process to apply changes.

4. Personal customizations - Let users personalize Microsoft Dynamics CRM to meet their work styles.

5. Entity customization - Explains what an entity is and how you can customize and relate entities.

6. Transportable customizations - How to move your customizations between Microsoft Dynamics CRM servers.

Les mer...

Etter at du har gjort tilpasninger er det mulig du må publisere eller gjøre andre grep for at tilpasninger skal bli tilgjengelig. Se Mitch Milam’s Blog for beskrivelse

Hvordan forandre URL fra eks. http://CRM:5555 til http://CRM

2007-03-14T18:23:00.000+01:00

Synes du det er tungvint å måtte skrive f.eks. http://CRM:5555 hver gang du skal knytte deg opp til CRM server. Dette kan enkelt forandres sli at du kun skriver eks. http://CRM. Ben Volmer har beskrevet hvordan dette kan endres på følgende link http://blogs.msdn.com/midatlanticcrm/archive/2006/03/08/Changing-Port-Numbers-in-Microsoft-CRM.aspx

Alternativt kan du i Internet Information Server - IIS sette Redirection på Deafult Web Site eller opprette et Virtual Directory på Deafult Web Site som peker til CRM URL.

Hvordan jobbe med køer i Microsoft CRM...

2007-03-12T09:28:00.000+01:00

En typisk måte å jobbe med køer i Microsoft CRM er som følger:
Aktivitet (e-post, oppgave, avtale osv.) eller Sak blir automatisk sendt til eller tilordnet til kø. Bruker(e) som har ansvar for kø vil normalt ta tak i nye elementer i køen og velge Tilordne eller Godta… i knapperad i skjermbildet. Tilordne knappen lar bruker tilordne Aktivitet eller Sak til annen kø eller bruker. Ved å trykke Godta… knappen aksepterer du Aktivitet eller Sak og de flyttes til din Pågår mappe. På tilsvarende måte vil du akseptere eller avvise Aktivitet og Sak som er blitt tilordnet til deg i din Tilordnent mappe. Når du har akseptert en Aktivitet eller Sak vil de som nevnt bli flyttet til Pågår mappen, men hvordan fjernes de herfra?

Hvordan fjerne e-post fra "Pågår" kø’en
Når en e-post er akseptert av en bruker, vil den flytte seg til ”Pågår” kø’en. Hvordan forsvinner den så her fra? For å fjerne e-post, uten å slette den fra CRM gjør du følgende:

Marker e-post du ønsker å fjerne (ikke åpne)
Trykk på Slett knappen i menyen over

På denne måten fjerner du e-post fra ”Pågår” kø’en, men ikke som aktivitet i CRM.
(Ønsker du å slette e-post fra CRM, må du dobbeltklikke (åpne) e-post og velge ”slett e-post” på ”Handlinger” menyen.)

(PS: For de som ikke har oppdatert Microsoft CRM klient for Outlook med Update Rollup 1 kan Slett knappen være borte fra skjermbildet. I innstillinger av Sikkerhetsroller må også bruker være oppført med rettigheter til å slette oppføringer i køentitet.)

Hvordan fjerne øvrige Aktiviteter (utenom e-post) fra ”Pågår” kø’en
Øvrige Aktiviteter, alle utenom e-post, fjernes automatisk ved å vege ”Lukk…” på ”Handlinger” menyen:

Dobbeltklikk på (åpne) Aktiviteten
Velg f.eks. ”Lukk Oppgave” på ”Handlinger” menyen for å fullføre en oppgave.
Statusfeltet nederst i venstre side viser nå Fullført.

Microsoft Dynamics CRM Analytics Foundation

2007-02-13T17:53:00.000+01:00

On Monday, February 12, 2007, we are publically announcing the release of the Microsoft Dynamics CRM Analytics Foundation, a business intelligence solution accelerator for Microsoft Dynamics CRM 3.0 customers and partners, provided for free via download at http://www.codeplex.com/crmanalytics

Executives can better track and manage business performance with key performance indicators (KPIs) and Microsoft SharePoint dashboards.
Managers and employees can create reports quickly and make better decisions with Microsoft Office Excel and Report Builder (part of SQL Server Reporting Services).
Line-of-business users of Microsoft CRM across sales, marketing, and service can identify new opportunities to grow revenue and increase efficiency with predictive analytics.

Send SMS direkte fra Microsoft Dynamics CRM

2007-02-02T09:32:00.001+01:00

SMS for Microsoft Dynamics CRM 3.0 er et tillegg til Microsoft CRM som gjør at du kan sende tekstmeldinger like enkelt som du sender e-post. Løsningen er integrert med Microsoft CRM slik at meldinger opprettes og sendes på samme måte som du sender e-post inne fra Microsoft CRM. Du kan bruke workflow i Microsoft CRM til å automatisere utsendelse av SMS meldinger. Les mer...

Lag egne SharePoint Dashboard som viser dine CRM data slik du ønsker de presentert

2007-02-01T20:36:00.000+01:00

Med Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web Parts (lastes gratis ned fra Microsoft) kan du lage egne SharePoint Dashboard som presenterer data slik du vil at dine brukere skal se de. Du kan presentere data i lister og som grafikk som vist ovenfor.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 List Web Part finner du her...

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Office Web component (grafikk) finner du her...

Microsoft SharePoint integrasjon for Microsoft Dynamics CRM

2007-02-01T19:59:00.000+01:00

Columbus kan levere en integrasjonsløsning mellom Microsoft SharePoint og Microsoft CRM. Løsningen integrerer det beste fra to systemer slik at du får en helhetlig løsning som i tillegg til omfattende CRM funksjonalitet gir deg en integrert intranett/ekstranett løsning.

Integrasjonsløsningen er tett integrert med Forretningsforbindelser i CRM. Løsningen vil automatisk opprette ett SharePoint-område for hver enkelt av dine aktive Forretningsforbindelser i CRM. SharePoint-område kan være kun dokumentområde eller være et fullstendig intranett/ekstranett for hver enkelt av dine Forretningsforbindelser. Innhold, omfang og design av SharePoint-område er ikke begrenset av integrasjonsløsning og du står fritt til å utforme dette. Eksempelvis kan SharePoint-område være et delt Prosjektområde mellom deg og dine kunder – ekstranett.

Få opp hjelpetekst når du står i felt som skal fylles ut…

2007-02-01T16:10:00.000+01:00

Med en enkel tilpasning i Java Script kan du utvide funksjonaliteten slik at du får opp hjelpetekst(utfyllende hjelp) når du står i et felt som skal fylles ut. Dette kan være spesielt nyttig når du tar i bruk et nytt system og kan få hjelp til å fylle inn riktig informasjon.

Beskrivelse på hvordan du gjør dette finnes på Microsoft CRM Teamets blog

Hvordan effektivisere arbeidet med e-post maler i Microsoft CRM

2007-01-31T20:46:00.000+01:00

Ved å bruke e-post maler kan du effektivisere arbeidet og gi din e-post mer nyttig innhold for mottaker.

I Microsoft CRM kan du opprette maler som automatisk fylles ut med relevant informasjon fra systemet. Disse malene kan også trigges automatisk fra Workflow.

Se følgende artikkel om hvordan du oppretter e-post maler i Microsoft CRM

Automatisk svar på e-post til avsender når e-post ankommer en kø i ditt Microsoft CRM system

2007-01-31T19:48:00.000+01:00

Du kan veldig enkelt opprette en Workflow som automatisk sender en e-post som bekrefter mottak av e-post til en kø i ditt Microsoft CRM system, eksempelvis e-post til Support@dittfirma.no. Påfølgende Workflow forutsetter at e-post adresse til avsender og således mottaker eksisterer fra før i CRM. Dette kan være en grei kontroll på at det kun er kunder eller registrerte personer som får bekreftelse tilbake.

When e-post is created:
if
E-post.Til contain Support : Kø
then
Email To[sender];Subject: Helpdesk Autosvar
end if

Workflow blir trigget når en ny e-post kommer inn til CRM, og hvis ”Til” adressen er til Support kø vil systemet automatisk sende en e-post som eks. bekrefter mottak av e-post. E-post er satt opp som mal i CRM og denne kan fylles ut med relevant tilleggsinformasjon fra kundedata som ligger i CRM.

Hvordan enkelt knytte/overføre kontakter i Outlook til Microsoft CRM

2007-01-31T19:09:00.000+01:00

Når du etablerer en CRM løsning er det sannsynelig at du allerede har mange kontakter opprettet i Outlook. For å få disse knyttet opp mot Forretningsforbindelser i Microsoft CRM er det vanligste at en går inn på kontakter i Outlook og bruker ”Spor i CRM” og velger hvilken Forretningsforbindelse som kontaktperson skal knyttes til. Eventuelt opprette Forretningsforbindelse først. Dette fungerer veldig bra, men du får da ikke overført adresse og eventuelt annen informasjon som er oppført på Forretningsforbindelse til Kontakter.

Dette kan løses ved at du lager en Workflow under Kontakter som du starter manuelt når Kontakt er opprettet i CRM. Denne Workflow overfører den informasjonen du har valgt å ta med fra Forretningsforbindelse til Kontakt. Når Workflow har kjørt er det ikke sikkert du ser endringen før du lukker og åpner Kontakt. Eventuelt kan du velge save og så F5 (refresh).

Hvordan styre hva som blir lastet ned på lokal PC når du har Outlook for Laptop klienten installert

2007-01-31T15:52:00.000+01:00

Du kan enkelt styre hva som lastes ned på din lokale PC når du har installert Outlook for Laptop klienten. Mange ønsker gjerne å ta med hele kundebasen, eller alle kundeemner. Default lastes kun ned de objektene som du står som eier av. På Outlook på din lokale PC går du på CRM menyen og velger Lokale Data… Her kan du modifisere eller lage nye filtre som styrer hva som lastes ned på lokal PC.

Integrasjon mellom Dynamics CRM og Dynamics AX (Axapta)

2007-01-26T14:45:00.000+01:00

Columbus IT har tilgjengelig en integrasjon mellom Dynamics CRM og Dynamics AX. Løsningen baserer seg på standard Dynamics AX og standard Dynamics CRM, men er fleksibel og kan lett utvides til å inkludere integrasjon til kundetilpassede løsninger. Standardløsningen dekker integrasjon av kunder, kontaktpersoner, varer, ordrer og faktura. Les mer...

Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 3.0 er nå tilgjengelig

2007-01-26T14:02:00.000+01:00

Update Rollup 1 er en testet samling av mange oppdateringer til Microsoft Dynamics CRM 3.0. Denne er paketert slik at oppdatering blir enklere. Oppdateringer omfatter både server og Outlook klient og retter både programfeil og ytelsesforbedringer. Oppdatering finner du her…