Hvordan opprette snarvei til Microsoft CRM i favorittmapper i Outlook

Mange opplever at snarveier til Microsoft CRM i favorittmapper i Outlook forsvinner ”plutselig”. Dette skjer hvis du åpner Outlook og det ikke er forbindelse til Microsoft CRM server. Om dette er noe Microsoft vil fikse er jeg usikker på, men en måte å omgå problemet på er som følger:

1.Gå til E-postmapper i Outlook og høyreklikk på Mailboksen din. Velg Ny ”Ny mappe…” og kall f.eks. mappen ”CRM Forretningsforbindelser”


2.Gå så til mappen i Microsoft CRM som heter Forretningsforbindelser (her kalt Companies) og høyreklikk på mappe. Velg egenskaper og kopier URL fra Adresse under Tab Hjemmeside.


3.Gå tilbake til mappen du opprettet i pkt. 1 og høyreklikk på denne. Velg egenskaper og gå til Tab Hjemmeside. Lim inn URL som du kopierte fra pkt. 2. Kryss også av i feltet ”Vis som standard hjemmesiden for denne mappen”.


4.Pek på mappen ”CRM Forretningsforbindelser” og klikk med venstre musetast. Hold venstre musetast inne og dra med deg mappen til Favorittmapper. Du har nå en permanent snarvei til CRM Forretningsforbindelser. Dette gjentar du på alle områder (Kontakter, Salgsmuligheter, Saker etc.) som du vil ha en snarvei til i Favorittmapper.

Microsoft Dynamics CRM som en Business Application Platform

Microsoft Dynamics CRM kan tilpasses på utrolig mange måter. På grunn av denne fleksibiliteten kan Microsoft CRM benyttes til langt mer en oppfølging av salg, service og marketing aktiviteter. Produktet kan faktisk benyttes til å utvikle helt nye business applikasjoner hvor du har behov for å administrere og følge opp forretningsprosesser innenfor helt andre områder enn det produktet er laget for. Dette kan være oppfølging av et legat, bygning, maskiner eller administrering av nyansettelser. Les mer om dette her…

Kategorisering av E-post som du har sporet i Microsoft CRM

Gjenfinning av dokumenter og e-post blir en stadig større utfordring. Utfordringen er kanskje størst hvis du har mange innkomne e-poster. En måte å gjøre det lettere å gjenfinne e-post på kan være å kategorisere disse. Hvis du har Microsoft CRM kan du lage workflow som hjelper deg å kategorisere e-poster på en logisk måte.

På E-post aktivitet skjermbildet i Microsoft CRM er det et felt som heter Kategori. Dette feltet er Read-only på en e-post som er sendt eller mottatt. Dette er naturlig fordi det ikke skal være mulig å endre på mottatte eller sendte meldinger. Dette feltet er ikke koblet til Outlook og kan endres ved hjelp av en workflow i Microsoft CRM. Se følgende artikkel om hvordan du kan løse dette…

Online presentasjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0

Her kan du få en online presentasjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0. Presentasjonen er delt opp i seksjoner slik at du kan få en kort presentasjon av akkurat det som interesserer deg. Etter en kort registrering får du tilsendt link til presentasjon. Klikk her for registrering og tilgang...

Slik kan du søke gjennom flere entiteter samtidig, eller på en meget enkelt måte opprette aktiviteter i Microsoft CRM

Unitek har laget noen meget elegante tillegg for Microsoft CRM. Her er to eksepler som du kan laste ned og benytte helt gratis! Det første tillegget gjør det mulig å søke gjennom Leads og Contact fra samme skjermbilde.

Den andre løsningen gjør at du får opp et eget vindu hvor du kan opprette aktiviteter mye enklere en det som er mulig i standard Microsoft CRM. Tilleggene finner du for nedlasting her…

Fire ting du bør kjenne til for å håndtere utsendelse av Nyhetsbrev på e-post i Microsoft Dynamics CRM

Her er en god artikkel som beskriver hvordan du kan opprette og distribuere Nyhetsbrev ved hjelp av Microsoft Dynamics CRM. Artikkel beskriver hvordan du oppretter marketing liste for utsendelse, hvordan du setter opp ”auto-unsubscribe” og hvordan du setter opp og distribuerer nyhetsbrev med bla. Bilder og grafikk. Artikkel finner du her…

Offline og Online synkronisering i Microsoft Dynamics CRM 4.0

"Nuts and bolts" white paper.

Her er en god teknisk artikkel om hvordan Offline og Online synkronisering i Microsoft Dynamics CRM fungerer. Første avsnitt beskriver prosessen i generelle vendinger og kan også være nyttig å lese for ”vanlige brukere” av Offline klienten til Microsoft Dynamics CRM. En vil da forstå bedre hvordan ting fungerer og dermed lettere kunne identifisere og unngå feilsituasjoner. Artikkel finner du her...

10 things to know about Microsoft Dynamics CRM for Outlook

Hvis du skal benytte Microsoft Outlook sammen med Microsoft Dynamics CRM finner du her en artikkel som beskriver 10 ting du bør kjenne til. Les mer...

Lær å bruke Dynamics CRM ved hjelp av det nye Ressurssenteret i versjon 4.0

Få mer ut av din CRM-løsning med det nye Ressurssenteret som er en del av Dynamics CRM 4.0. Her kan brukere av salg, markedsføring og kundeservice i Dynamics CRM utveksle erfaringer, finne nyttige artikler, få tips og triks, samt lese om produktnyheter og tilleggsprodukter.

Alt du trenger å vite om Mail Merge i Dynamics CRM

Her er en veldig bra artikkel fra Microsoft sitt produktteam om hvordan bruke Mail Merge og fra hvilke steder i Dynamics CRM du kan benytte dette. Les mer...

I Microsoft CRM 4.0 kan du eksportere data, gjøre oppdateringer og så importere de tilbake til CRM!

I Microsoft CRM 4.0 kan du eksportere data, gjøre ønskede oppdateringer for så å importere oppdatert og relevant informasjon tilbake til Microsoft CRM. Dette gjøres med et gratis verktøy som heter MSCRM Import. Verktøyet kan brukes som det er, eller du kan modifisere kode og skreddersy løsning for egne behov. Data kan redigeres direkte i MSCRM Import eller data kan eksporteres til en tekstfil som kan redigeres direkte eller du kan bruke Excel til å oppdatere data. For beskrivelse av verktøy se her…

Microsoft Dynamics CRM 4.0 er nå tilgjengelig

Microsoft CRM 4.0 er nå tilgjengelig i Engelsk versjon og vi forventer at Norsk versjon vil være tilgjengelig i løpet av januar 2008. Versjon 4 har fått utrolig mange forbedringer. Faktisk mer en vi hadde forventet. Ved bruk av den nye versjonen oppdager jeg hele tiden nye forbedringer. På følgende link kan du få en ganske komplett liste av nye egenskaper. Les mer her…

Konvertering av data fra SuperOffice CRM til Microsoft Dynamics CRM 4.0

Columbus IT har nettopp gjennomført et konverteringsprosjekt fra SuperOffice CRM til Microsoft Dynamics CRM. I dette prosjektet har vi utarbeidet konverteringsrutiner, data mapping og prosesser for konvertering av Forretningsforbindelser, Kontaktpersoner, Interessser, Oppgaver, Møter med mer. Hvis du skal i gang med et slikt prosjekt kan vi assistere med vår kompetanse.

En online presentasjon av de viktigste funksjonene i Microsoft Dynamics CRM

Columbus IT har laget en online presentasjon av Microsoft Dynamics CRM. Registrer deg på vår internettside og få tilsendt link til presentasjonen. Hele presentasjonen tar én time og gir deg innblikk i hovedområdene i CRM løsningen. Du får se kampanjestyring, kontaktstyring, salgsprosessen, service og rapportering. For å starte presentasjon registrerer du deg her…

CRM Marketing Automation - Hvilke E-post metode skal jeg bruke og hva er forskjellen?

I Microsoft CRM er det flere måter å sende e-post fra en kampanje: Direct e-post, Hurtigkampanje, Full Kampanje og Utskriftsfletting. Hva er forskjellen og hva skal jeg velge. Her finner du en oversikt over de forskjellige alternativene. Les mer...

Microsoft CRM er ikke bare et CRM system, men også en utmerket utviklingsplattform for generelle forretningsapplikasjoner.

Med Microsoft CRM kan du bygge fantasiske løsninger som automatiserer komplekse forretningsprosesser. I sin presentasjon viser Jason Hunt (Invoke Systems) og Ben Riga (Mirosoft) oss hvordan de har bygget en helt ny applikasjon for et forsikringsselskap som automatiserer prosessen med å tilby og utarbeide forsikringer. Hvis du har planer om å bygge forretningsløsninger må du bare se denne presentasjonen om hvordan bruke Microsoft CRM som "Business Application Development Platform". http://blogs.msdn.com/benriga/archive/2007/05/03/mixin-it-up-with-live-crm.aspx

Få nøkkelinformasjon om dine forretningsforbindelser direkte i Microsoft CRM

Columbus har i samarbeid med Purehelp.no integrert bedriftsinformasjon om dine forretningsforbindelser eller prospekter direkte på kundekortet i Microsoft CRM. Når du står på en forretningsforbindelse trenger du kun å velge fanen ”Dybdeinformasjon” for å få dyptgående informasjon om bedriften. Her kan du få dybdeinformasjon om foretaket, prokura, aksjonærer, regnskapstall, regnskapsanalyse, ranking og driftscore, presseklipp med mer. Løsningen er fritt tilgjengelig for alle Columbus kunder og leveres på forespørsel til øvrige brukere av Microsoft CRM. Se her for tilgjengelig informasjon...

Med enkel koding kan du tilpasse og utvide funksjonaliteten på Microsoft CRM

Med Java Script kan du tilpasse ditt CRM system til å endre formater, vise og fjerne felter avhengig av situasjon, effektivisere registreringer og mye mer. Michael Höhne har laget en rekke eksempler som du kan bruke direkte, eller gjøre tilpasninger på for å få ønsket funksjonalitet. Kode eksempler finner du her...

Nå kan du importere data til alle entiteter i Microsoft CRM

Tidligere har det funnes verktøy for import av data til de mest vanlige entiteter i Microsoft CRM. Nå har Microsoft kommet med et tillegg som gjør det mulig å importere data til alle entiteter, også egendefinerte.

Verktøy finnes her…

Hvordan gjøre tilpasninger – 6 ting du bør kjenne til

Microsoft CRM har mange muligheter for tilpasninger for å dekke den enkelte brukers behov og bedriftens behov. Men før du starter å gjøre tilpasninger er det viktig at du kjenner til hvilke muligheter som finnes og at du velger riktig metode. Beskrivelse er hentet fra Microsoft.com og beskriver de 6 metodene du kan benytte. Det beste er at du kan gjøre de fleste tilpasninger uten å måtte skrive kode.

Artiklene beskriver basis tilpasningsmuligheter og konsepter. I tillegg til muligheter belyses også begrensninger som det er viktig du er klar over. Beskrivelse er på engelsk.

1. Meta-data driven customizations - Considerations for customizing Microsoft Dynamics CRM.

2. Security and customization - Describes the privileges you must have to access Customization features and how security applies to the customizations that you create.

3. Form and view customization - The most common types of customizations. What you can do and the process to apply changes.

4. Personal customizations - Let users personalize Microsoft Dynamics CRM to meet their work styles.

5. Entity customization - Explains what an entity is and how you can customize and relate entities.

6. Transportable customizations - How to move your customizations between Microsoft Dynamics CRM servers.

Les mer...

Etter at du har gjort tilpasninger er det mulig du må publisere eller gjøre andre grep for at tilpasninger skal bli tilgjengelig. Se Mitch Milam’s Blog for beskrivelse