Microsoft CRM 4.0 Fiscal Year Settings og Salgsbudsjetter

I Microsoft CRM er det mulig å sette opp budsjetter på selgere, men det er få som er klar over denne muligheten. Grunnen er at dette er en lite omtalt og dokumentert funksjonalitet. Det er også få som er klar over at ”Fiscal Year Settings” må settes for at denne egenskapen skal bli tilgjengelig. Det er også svært viktig og være klar over at egenskapene på ”Fiscal Year Settings” kun kan settes én gang og kan ikke endres på noen supportert måte. Måten dette settes opp på bestemmer blant annet hvordan salgsbudsjetter fordeles på perioder (mnd, kvartal, år etc.). For å forstå hvordan dette fungerer bør du lese følgende artikkel. Les mer her...

Systemkrav Microsoft Dynamics CRM 4.0

Vi anbefaler følgende konfigurasjon for Microsoft Dynamics CRM 4.0

Terningkast 7 til Microsoft Dynamics CRM Update Rollup7

Microsoft har sluppet Update Rollup 7 for Dynamics CRM.
Vi har testet den og med hånden på hjertet; dette er bra saker!

Hva er forbedret?:
* Du kan begynne å bruke Outlook med en gang , da CRM-addin skal gå i en egen prosess og ikke Outlook.exe
* Du trenger ikke lenger å ha lokale administrator rettigheter for å installere klienten eller Rollups.
* Du kan miste nettverk / gå dvalemodus, uten å restarte Outlook når du er online igjen.
* Forbedret ytelse ved tagging av e-post.
* Betydelig mer stabil, skal ikke oppleve at Outlook låser seg i 2-3 sek
* Forbedret og raskere synkronisering av e-post / avtaler / oppgaver. Disse skal nå gå i en prosess i bakgrunnen.
* Mindre dataoverføring ved synkronisering.
* Egen link i webklienten for å installere Outlook klienten.
* Raskere og bedre installasjon.
* Støtte for Outlook Web Access: Endringer som du gjør i OWA på CRM-sporede elementer, vil nå synkroniseres riktig mot serveren.
* Mobile Express med støtte også for de som kjører norsk som “base language”.
* 36 feilrettinger utover det som er gjort på klienten.

Hvordan opprette snarvei til Microsoft CRM i favorittmapper i Outlook

Mange opplever at snarveier til Microsoft CRM i favorittmapper i Outlook forsvinner ”plutselig”. Dette skjer hvis du åpner Outlook og det ikke er forbindelse til Microsoft CRM server. Om dette er noe Microsoft vil fikse er jeg usikker på, men en måte å omgå problemet på er som følger:

1.Gå til E-postmapper i Outlook og høyreklikk på Mailboksen din. Velg Ny ”Ny mappe…” og kall f.eks. mappen ”CRM Forretningsforbindelser”


2.Gå så til mappen i Microsoft CRM som heter Forretningsforbindelser (her kalt Companies) og høyreklikk på mappe. Velg egenskaper og kopier URL fra Adresse under Tab Hjemmeside.


3.Gå tilbake til mappen du opprettet i pkt. 1 og høyreklikk på denne. Velg egenskaper og gå til Tab Hjemmeside. Lim inn URL som du kopierte fra pkt. 2. Kryss også av i feltet ”Vis som standard hjemmesiden for denne mappen”.


4.Pek på mappen ”CRM Forretningsforbindelser” og klikk med venstre musetast. Hold venstre musetast inne og dra med deg mappen til Favorittmapper. Du har nå en permanent snarvei til CRM Forretningsforbindelser. Dette gjentar du på alle områder (Kontakter, Salgsmuligheter, Saker etc.) som du vil ha en snarvei til i Favorittmapper.

Microsoft Dynamics CRM som en Business Application Platform

Microsoft Dynamics CRM kan tilpasses på utrolig mange måter. På grunn av denne fleksibiliteten kan Microsoft CRM benyttes til langt mer en oppfølging av salg, service og marketing aktiviteter. Produktet kan faktisk benyttes til å utvikle helt nye business applikasjoner hvor du har behov for å administrere og følge opp forretningsprosesser innenfor helt andre områder enn det produktet er laget for. Dette kan være oppfølging av et legat, bygning, maskiner eller administrering av nyansettelser. Les mer om dette her…

Kategorisering av E-post som du har sporet i Microsoft CRM

Gjenfinning av dokumenter og e-post blir en stadig større utfordring. Utfordringen er kanskje størst hvis du har mange innkomne e-poster. En måte å gjøre det lettere å gjenfinne e-post på kan være å kategorisere disse. Hvis du har Microsoft CRM kan du lage workflow som hjelper deg å kategorisere e-poster på en logisk måte.

På E-post aktivitet skjermbildet i Microsoft CRM er det et felt som heter Kategori. Dette feltet er Read-only på en e-post som er sendt eller mottatt. Dette er naturlig fordi det ikke skal være mulig å endre på mottatte eller sendte meldinger. Dette feltet er ikke koblet til Outlook og kan endres ved hjelp av en workflow i Microsoft CRM. Se følgende artikkel om hvordan du kan løse dette…

Online presentasjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0

Her kan du få en online presentasjon av Microsoft Dynamics CRM 4.0. Presentasjonen er delt opp i seksjoner slik at du kan få en kort presentasjon av akkurat det som interesserer deg. Etter en kort registrering får du tilsendt link til presentasjon. Klikk her for registrering og tilgang...

Slik kan du søke gjennom flere entiteter samtidig, eller på en meget enkelt måte opprette aktiviteter i Microsoft CRM

Unitek har laget noen meget elegante tillegg for Microsoft CRM. Her er to eksepler som du kan laste ned og benytte helt gratis! Det første tillegget gjør det mulig å søke gjennom Leads og Contact fra samme skjermbilde.

Den andre løsningen gjør at du får opp et eget vindu hvor du kan opprette aktiviteter mye enklere en det som er mulig i standard Microsoft CRM. Tilleggene finner du for nedlasting her…

Fire ting du bør kjenne til for å håndtere utsendelse av Nyhetsbrev på e-post i Microsoft Dynamics CRM

Her er en god artikkel som beskriver hvordan du kan opprette og distribuere Nyhetsbrev ved hjelp av Microsoft Dynamics CRM. Artikkel beskriver hvordan du oppretter marketing liste for utsendelse, hvordan du setter opp ”auto-unsubscribe” og hvordan du setter opp og distribuerer nyhetsbrev med bla. Bilder og grafikk. Artikkel finner du her…

Offline og Online synkronisering i Microsoft Dynamics CRM 4.0

"Nuts and bolts" white paper.

Her er en god teknisk artikkel om hvordan Offline og Online synkronisering i Microsoft Dynamics CRM fungerer. Første avsnitt beskriver prosessen i generelle vendinger og kan også være nyttig å lese for ”vanlige brukere” av Offline klienten til Microsoft Dynamics CRM. En vil da forstå bedre hvordan ting fungerer og dermed lettere kunne identifisere og unngå feilsituasjoner. Artikkel finner du her...

10 things to know about Microsoft Dynamics CRM for Outlook

Hvis du skal benytte Microsoft Outlook sammen med Microsoft Dynamics CRM finner du her en artikkel som beskriver 10 ting du bør kjenne til. Les mer...

Lær å bruke Dynamics CRM ved hjelp av det nye Ressurssenteret i versjon 4.0

Få mer ut av din CRM-løsning med det nye Ressurssenteret som er en del av Dynamics CRM 4.0. Her kan brukere av salg, markedsføring og kundeservice i Dynamics CRM utveksle erfaringer, finne nyttige artikler, få tips og triks, samt lese om produktnyheter og tilleggsprodukter.

Alt du trenger å vite om Mail Merge i Dynamics CRM

Her er en veldig bra artikkel fra Microsoft sitt produktteam om hvordan bruke Mail Merge og fra hvilke steder i Dynamics CRM du kan benytte dette. Les mer...

I Microsoft CRM 4.0 kan du eksportere data, gjøre oppdateringer og så importere de tilbake til CRM!

I Microsoft CRM 4.0 kan du eksportere data, gjøre ønskede oppdateringer for så å importere oppdatert og relevant informasjon tilbake til Microsoft CRM. Dette gjøres med et gratis verktøy som heter MSCRM Import. Verktøyet kan brukes som det er, eller du kan modifisere kode og skreddersy løsning for egne behov. Data kan redigeres direkte i MSCRM Import eller data kan eksporteres til en tekstfil som kan redigeres direkte eller du kan bruke Excel til å oppdatere data. For beskrivelse av verktøy se her…

Microsoft Dynamics CRM 4.0 er nå tilgjengelig

Microsoft CRM 4.0 er nå tilgjengelig i Engelsk versjon og vi forventer at Norsk versjon vil være tilgjengelig i løpet av januar 2008. Versjon 4 har fått utrolig mange forbedringer. Faktisk mer en vi hadde forventet. Ved bruk av den nye versjonen oppdager jeg hele tiden nye forbedringer. På følgende link kan du få en ganske komplett liste av nye egenskaper. Les mer her…

Konvertering av data fra SuperOffice CRM til Microsoft Dynamics CRM 4.0

Columbus IT har nettopp gjennomført et konverteringsprosjekt fra SuperOffice CRM til Microsoft Dynamics CRM. I dette prosjektet har vi utarbeidet konverteringsrutiner, data mapping og prosesser for konvertering av Forretningsforbindelser, Kontaktpersoner, Interessser, Oppgaver, Møter med mer. Hvis du skal i gang med et slikt prosjekt kan vi assistere med vår kompetanse.

En online presentasjon av de viktigste funksjonene i Microsoft Dynamics CRM

Columbus IT har laget en online presentasjon av Microsoft Dynamics CRM. Registrer deg på vår internettside og få tilsendt link til presentasjonen. Hele presentasjonen tar én time og gir deg innblikk i hovedområdene i CRM løsningen. Du får se kampanjestyring, kontaktstyring, salgsprosessen, service og rapportering. For å starte presentasjon registrerer du deg her…

CRM Marketing Automation - Hvilke E-post metode skal jeg bruke og hva er forskjellen?

I Microsoft CRM er det flere måter å sende e-post fra en kampanje: Direct e-post, Hurtigkampanje, Full Kampanje og Utskriftsfletting. Hva er forskjellen og hva skal jeg velge. Her finner du en oversikt over de forskjellige alternativene. Les mer...

Microsoft CRM er ikke bare et CRM system, men også en utmerket utviklingsplattform for generelle forretningsapplikasjoner.

Med Microsoft CRM kan du bygge fantasiske løsninger som automatiserer komplekse forretningsprosesser. I sin presentasjon viser Jason Hunt (Invoke Systems) og Ben Riga (Mirosoft) oss hvordan de har bygget en helt ny applikasjon for et forsikringsselskap som automatiserer prosessen med å tilby og utarbeide forsikringer. Hvis du har planer om å bygge forretningsløsninger må du bare se denne presentasjonen om hvordan bruke Microsoft CRM som "Business Application Development Platform". http://blogs.msdn.com/benriga/archive/2007/05/03/mixin-it-up-with-live-crm.aspx

Få nøkkelinformasjon om dine forretningsforbindelser direkte i Microsoft CRM

Columbus har i samarbeid med Purehelp.no integrert bedriftsinformasjon om dine forretningsforbindelser eller prospekter direkte på kundekortet i Microsoft CRM. Når du står på en forretningsforbindelse trenger du kun å velge fanen ”Dybdeinformasjon” for å få dyptgående informasjon om bedriften. Her kan du få dybdeinformasjon om foretaket, prokura, aksjonærer, regnskapstall, regnskapsanalyse, ranking og driftscore, presseklipp med mer. Løsningen er fritt tilgjengelig for alle Columbus kunder og leveres på forespørsel til øvrige brukere av Microsoft CRM. Se her for tilgjengelig informasjon...